Eximee Case Management

Eximee Case Management to moduł platformy Eximee odpowiedzialny za zarządzanie sprawami, zadaniami i kontekstem pracy użytkowników. Umożliwia pełną obsługę cyklu życia sprawy – od jej rozpoczęcia, poprzez realizację i monitorowanie postępu, aż po archiwizację historii działań. Moduł ten integruje dane pochodzące z procesów EximeeBPMS, modeli danych oraz aplikacji zewnętrznych, tworząc centralne miejsce zarządzania przypadkami biznesowymi.

Rola i architektura modułu

Opis ogólny

Eximee Case Management pełni funkcję warstwy pośredniej między procesami biznesowymi (EximeeBPMS), formularzami użytkownika (Eximee Forms) a aplikacjami operacyjnymi (np. Eximee Dashboard, BackOffice). Dostarcza zestaw narzędzi do prezentowania i wykonywania zadań, przeglądania spraw oraz interakcji z kontekstem użytkownika.

Cele modułu

• Konsolidacja danych o sprawach i zadaniach z wielu źródeł.

• Zapewnienie użytkownikom ujednoliconego interfejsu do realizacji zadań.

• Odciążenie silnika procesowego BPMS od przechowywania i prezentowania danych operacyjnych.

• Wsparcie modelu Case-Oriented Processing – skupionego na kontekście klienta lub sprawy, a nie na samym procesie.

Architektura logiczna

Moduł składa się z następujących warstw:

1. Warstwa prezentacji – interfejs użytkownika (zazwyczaj osadzany w Eximee Dashboard).

2. Warstwa aplikacyjna – logika Case Management (obsługa zadań, list, akcji biznesowych).

3. Warstwa integracyjna – komunikacja z EximeeBPMS, Data Model Runtime i Forms.

4. Warstwa danych – repozytorium stanów spraw i historii zdarzeń (niezależne od BPMS).

Funkcjonalność

Obsługa zadań użytkownika

• Lista zadań przypisanych do użytkownika lub zespołu.

• Filtrowanie, sortowanie i wyszukiwanie zadań.

• Konfigurowalne kolumny i układy list.

• Obsługa priorytetów, terminów (deadline) i statusów.

• Wykonywanie kolejnych zadań w trybie sekwencyjnym (Next Best Task).

• Grupowa obsługa zadań (batch operations).

• Możliwość wykonywania zadań automatycznych w tle (silnik automatyzacji).

• Integracja z formularzami Eximee Forms w roli interfejsu użytkownika.

Obsługa spraw (Case View)

• Przegląd spraw i ich statusów.

• Filtrowanie i sortowanie listy spraw według kontekstu biznesowego (np. klient, produkt, proces).

• Widok szczegółowy sprawy z informacjami o:

  • historii działań i decyzji,

  • załączonych dokumentach,

  • powiązanych zadaniach,

  • danych kontekstowych (z modelu danych).

• Możliwość uruchamiania formularzy i mikroaplikacji w kontekście danej sprawy.

• Tworzenie nowych spraw przez użytkownika (np. w FrontOffice lub BackOffice).

Obsługa historii i zdarzeń

• Rejestracja historii spraw niezależnie od silnika workflow (EximeeBPMS).

• Wykorzystanie zdarzeń z procesów i aplikacji biznesowych (Event-Based Architecture).

• Zapis działań użytkowników i zmian statusów.

• Wsparcie dla audytu zgodnego z wymogami compliance (np. KNF).

Akcje biznesowe

• Definiowalne akcje dostępne dla użytkownika w kontekście sprawy lub zadania (np. „Zatwierdź”, „Odrzuć”, „Przekaż”).

• Parametryzacja dostępnych akcji na poziomie aplikacji low-code.

• Obsługa akcji systemowych i niestandardowych (custom handlers).

Obsługa kontekstu klienta

• Prezentacja danych klienta powiązanych ze sprawą.

• Integracja z systemami CRM, KYC, scoringowymi itp.

• Dynamiczne ładowanie danych kontekstowych.

Integracje

Integracja z EximeeBPMS

• Pasywne wykorzystanie silnika BPMS – Case Management nie wykonuje procesów, ale je monitoruje.

• Subskrypcja zdarzeń procesowych (task created, task completed, incident occurred).

• Odczyt danych procesowych przez API BPMS.

Integracja z Eximee Forms

• Formularze stanowią interfejs użytkownika dla zadań w Case Management.

• Każde zadanie może uruchamiać przypisany formularz low-code.

• Współdzielony kontekst danych (sprawa ↔ formularz ↔ proces).

Integracja z Eximee Model Runtime

• Pobieranie danych kontekstowych sprawy i klienta.

• Aktualizacja danych w toku realizacji zadań.

Integracja z Eximee Dashboard

• Case Management jest jednym z kluczowych modułów Eximee Dashboard.

• Udostępnia ekrany list spraw, zadań i historii.

• Umożliwia osadzanie mikroaplikacji wspomagających pracę (np. notatki, kalendarz, lista dokumentów).

Cechy techniczne

• Architektura mikrofrontendowa z możliwością rozbudowy o aplikacje rozszerzające.

• Wbudowane mechanizmy filtrowania, sortowania i paginacji.

• Skalowalność i separacja kontekstów użytkowników.

Przykładowe scenariusze użycia

FrontOffice / BackOffice

• Doradca otwiera sprawę klienta i widzi listę wszystkich powiązanych zadań.

• Wykonuje kolejne kroki procesu (np. „Weryfikacja danych”, „Zatwierdzenie umowy”) przez uruchomienie formularza.

• Historia sprawy jest automatycznie aktualizowana na podstawie zdarzeń BPMS.

Manager operacyjny

• Przegląda listę zadań zespołu i priorytetyzuje je.

• Wykonuje operacje grupowe, np. przypisanie zadań lub zmianę statusów.

• Analizuje obciążenie pracowników na podstawie metryk z Case Management.

Partner zewnętrzny

• Otrzymuje widok swoich spraw i zadań w ramach współdzielonego kanału partnera.

• Obsługuje wybrane etapy procesu, np. weryfikację dokumentów klienta.

Cechy wspólne i parametry wdrożeniowe

• Elastyczność konfiguracji: widoki list, szczegółów i akcji definiowane low-code w Case Management Designer.

• Reużywalność: jeden komponent Case Management może obsługiwać wiele aplikacji.

• Bezpieczeństwo: pełna kontrola dostępu do danych i operacji w oparciu o role domenowe.

• Personalizacja: możliwość dostosowania layoutu, filtrów i akcji do specyfiki wdrożenia.

• Skalowalność: rozdzielenie logiki prezentacji od danych procesowych umożliwia niezależne skalowanie.